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分析認(rèn)為,兩會(huì)概念板塊短線跑贏大市的機(jī)會(huì)甚高,而國企改革的頂層方案為中國結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)改革的焦點(diǎn),涉及的細(xì)節(jié)早已多次討論和修改,有望在兩會(huì)后逐步落實(shí)。與此同時(shí),備受關(guān)注的注冊制方案初稿亦已上報(bào)國務(wù)院。
瑞信亦看好鐵路基建股受惠于一帶一路,尤其是鐵路投資進(jìn)展加速。截至2月5日,已召開地方兩會(huì)的28個(gè)省份中,超過三分之二的省份都對一帶一路進(jìn)行了省內(nèi)規(guī)劃及推進(jìn),包括云南、寧夏、河北等重點(diǎn)省份的規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入到具體項(xiàng)目及細(xì)節(jié)化推敲的階段、河南、山東等省也在籌備,將該省城市納入規(guī)劃。
此外,自貿(mào)區(qū)是本屆政府的國家戰(zhàn)略之一,自貿(mào)區(qū)發(fā)展將與“一帶一路”,成為下個(gè)經(jīng)濟(jì)十年發(fā)展重要因素,廣東、福建及天津自貿(mào)區(qū)預(yù)計(jì)3月1日上路,相關(guān)類股可關(guān)注。
方正證券(601901,股吧)認(rèn)為,從政策角度來看,天津自貿(mào)區(qū)會(huì)全部借鑒上海自貿(mào)區(qū)成功經(jīng)驗(yàn),加上天津自貿(mào)區(qū)是制造業(yè)和商業(yè)物流并重,面積比上海大,發(fā)展空間相對較大,天津自貿(mào)區(qū)可關(guān)注港口海運(yùn)類股,例如天津港(600717,股吧)、天津海運(yùn)(600751,股吧)等將受益;其次是土地升值、金融及園區(qū)開發(fā),天津松江(600225,股吧)、渤海租賃(000415,股吧)等;最后是天津新興產(chǎn)業(yè),中科曙光(603019,股吧)、九安醫(yī)療(002432,股吧)等。
在自貿(mào)區(qū)題材上,福建是當(dāng)之無愧的“黑馬”,宏源證券預(yù)計(jì)平潭島和廈門將成為海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心,因此港務(wù)交通、建筑、地產(chǎn)和商貿(mào)服務(wù)等行業(yè)類股將受益。
而值得注意的是3月的北京是沙塵暴霧霾等惡劣天氣肆虐之時(shí),環(huán)保是熱點(diǎn)議題,由于今年國家將進(jìn)一步推動(dòng)新能源車應(yīng)用,相關(guān)股份會(huì)是豬年A股首選之一。去年底,國內(nèi)已有88個(gè)城市被列入新能源汽車應(yīng)用城市,同時(shí)內(nèi)地還再延續(xù)新能源補(bǔ)貼5年至2020年!皟蓵(huì)”是“十三五”(2016至2020年)規(guī)劃基本思路形成的關(guān)鍵期,預(yù)計(jì)會(huì)有利好行業(yè)的新意見推出,利好電動(dòng)車股股價(jià)。
此外,汽車限購令等政策對傳統(tǒng)汽車行業(yè)的打擊,客觀上推動(dòng)新能源車的銷量。不過,投資者亦須留意新能源車相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),主要是油價(jià)后市走向,以及電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施仍落后影響長期銷情等。相關(guān)個(gè)股包括:比亞迪(002594,股吧)、宇通客車(600066,股吧)、亞星客車(600213,股吧)、松芝股
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